Все племена живут в мире,но наступает сезон Голых Деревьев.В эту холодную пору племя Ветра теряет нескольких воинов,но в Грозовом племени болеют воины и погибают котята.Тагже в Речном племени нечем питаться,т.к. река замёрзла и рыбы больше нету.В племени Теней тоже не всё хорошо.К ним приходят постоянно двуногие и пугают их. На этом всё,но это не всё.